H Rachel και ο Lewis Morgan μετακομίζουν το 1946 από την Αγγλία στο Αμβούργο, το οποίο ανοικοδομείται μετά από την ισοπέδωση μεγάλου μέρους της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄...
Στη Φρανκφούρτη του 1958 ένας φιλόδοξος νεαρός εισαγγελέας και ένας δημοσιογράφος προσπαθούν να αποκαλύψουν και να φέρουν μπροστά στη δικαιοσύνη ναζί εγκληματίες...
Στη μεταπολεμική Γερμανία, κι ενώ ακόμη η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, ένας άντρας φυλακίζεται ξανά και ξανά εξαιτίας των σεξουαλικών του...
