H Rachel και ο Lewis Morgan μετακομίζουν το 1946 από την Αγγλία στο Αμβούργο, το οποίο ανοικοδομείται μετά από την ισοπέδωση μεγάλου μέρους της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄...
Στη μεταπολεμική Γερμανία, κι ενώ ακόμη η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, ένας άντρας φυλακίζεται ξανά και ξανά εξαιτίας των σεξουαλικών του...
Στη Φρανκφούρτη του 1958 ένας φιλόδοξος νεαρός εισαγγελέας και ένας δημοσιογράφος προσπαθούν να αποκαλύψουν και να φέρουν μπροστά στη δικαιοσύνη ναζί εγκληματίες...
