Ένας περιοδεύοντας θίασος καταφτάνει σε ένα μικρό λιμάνι στα νότια της Ιαπωνίας. Ο γηραιός επικεφαλής τους, ο Κοματζούρο Αράσι, πηγαίνει να συναντήσει τον παλιό...
Ένα αγόρι από την επαρχία, που συγγενεύει με μια εγκληματική οικογένεια της Σαγκάης, επιστρατεύεται από τον θείο του στην κοσμοπολίτικη Σαγκάη της δεκαετίας του...
Το παθιασμένο δράμα Merchant-Ivory αφηγείται την ιστορία της Francoise Gilot, της μοναδικής ερωμένης του Pablo Picasso που ήταν αρκετά δυνατή για να αντέξει την άγρια σκληρότητα του...
