Ένας βασιλιάς έχει κάνει συμφωνία με έναν δράκο να του δίνει παρθένες κι ο δράκος να τον αφήνει ήσυχο. Ένας γέρος μάγος μαζί με τον ικανό νεαρό μαθητευόμενο του...
Ο Ότις Ντρίφτγουντ προσπαθεί να ξεγελάσει την πλούσια κυρία Κλέιπουλ να επενδύσει τα χρήματά της σε μια εταιρεία όπερας. Ταυτόχρονα, ο Τομάσο και ο Φιορέλο...
Ο Νόρμαν Μπέιτς συνεχίζει να δουλεύει στο μοτέλ του και να διατηρεί το ντυμένο σκελετό που θεωρεί μητέρα του, και νιώθει πάλι την παρόρμηση να σκοτώσει....
