Την ημέρα που η Σαμπρίνα έκλεισε τα 16, οι θείες και οι κηδεμόνες της αποκάλυψαν κάτι που είχαν προσπαθήσει να της κρύψουν μέχρι τότε: αυτή, όπως όλες οι γυναίκες...
Ο Γιόχαν και ο Βίλυ, οι δύο γενναίοι ήρωες, αναλαμβάνουν να βρουν για χάρη του βασιλιά το μαγικό φλάουτο, που φέρνει χαρά και ευτυχία. Γι' αυτό ταξιδεύουν στη μαγική...
Μια μέρα ο Μίκυ, ο Ντόναλντ και ο Γκούφυ σκαρφαλώνουν στη μαγική φασολιά για να φτάσουν στον ουρανό, εκεί που όλα είναι τόοοσο μεγάλα - το κάστρο, το φαγητό, αλλά και...