Ο DOG είναι ένας μοναχικός σκύλος που ζει στο Μανχάταν και έχει βαρεθεί να μένει μόνος. Μια μέρα αποφασίζει να φτιάξει για τον εαυτό του έναν φίλο, το ROBOT. Η φιλία τους...
Κυνηγημένος από την αστυνομία, ο Σαρλό μπαίνει κατά λάθος μέσα σ' ένα τσίρκο, κάνει το κοινό να γελάσει με τις γκάφες του, προσλαμβάνεται ως επαγγελματίας κλόουν κι...
