Δύο ναυτικοί, ο Τζο και ο Κλάρενς έχουν τέσσερις ημέρες άδεια για να την περάσουν στην ακτή προσπαθώντας να βρουν κορίτσι για τον Κλάρενς. Ο Κλάρενς βλέπει ένα...
Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο....
Η δημοφιλής γάτα και το ποντίκι των κινουμένων σχεδίων έρχονται σε μια ταινία μεγάλου μήκους. Η ιστορία έχει τα δύο ζώα να προσπαθούν να βοηθήσουν ένα ορφανό...
Ένας διάσημος κατασκευαστής παιχνιδιών πέφτει θύμα απαγωγής. Μόνη ελπίδα της κορούλας του Ολίβιας για να τον εντοπίσει, ο μεγάλος ποντικο-ντεντέκτιβ Μπάζιλ. Όλα...