Η ταινία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τις περιπέτειες ενός gay κατά συρροή δολοφόνου. Ένα ωμό και αμφιλεγόμενο δράμα με θέμα τη βία, τη σεξουαλικότητα και τη φαντασία.
Ο Ισαάκ, ένας νεαρός Αυστραλός φωτογράφος, ταξιδεύει στην Ευρώπη. Όλη του τη ζωή ονειρευόταν την Ευρώπη της καλλιέργειας και της ευμάρειας που εξυμνούσε ο πατέρας...