Ο Πολ Κεμπ, free lancer δημοσιογράφος, κουρασμένος κι απογοητευμένος από τη δουλειά του, τη Νέα Υόρκη και την Αμερική του Αϊζενχάουερ, εγκαθίσταται στο Πόρτο Ρίκο και...
Ιντιάνα, τέλη των 1940. Ο Ράλφι είναι ένας πιτσιρικάς που αν δεν του πάρουν το όπλο του Red Rider για τα Χριστούγεννα θα σκάσει. Εκείνοι τον απειλούν πως θα βγάλει το μάτι...
Δύο έφηβες κοπελίτσες ποζάρουν για την ψηφιακή κάμερά τους παίρνοντας προκλητικές και αισθησιακές στάσεις, που όμως σε ένα τρίτο μάτι θα φαίνονταν ως κανονικό...