Νιώθοντας αποξενωμένος από τους γονείς του, ο Τζες πιάνει φιλία με τη δυναμική συμμαθήτριά του Λέσλι. Μαζί θα δημιουργήσουν ένα φανταστικό κόσμο, το μαγικό...
Η ταινία διηγείται την ιστορία του Μαξ, ενός ατίθασου και ευαίσθητου παιδιού, που επειδή νιώθει ότι στο σπίτι του δεν τον καταλαβαίνει κανείς, βρίσκει καταφύγιο...