Ο John Clark είναι ένας επιτυχημένος άντρας, έχει μία γοητευτική σύζυγο και μια ωραία οικογένεια. Παρόλα αυτά όμως, νιώθει ότι κάτι λείπει από τη ζωή του. Κάθε απόγευμα...
Ένας άνδρας γύρω στα 40, μόνος, παρέα με τσιγάρα, μπύρες, χάπια και τον Μπελαφόντε - το καναρίνι του. Χωρίς παρόν, χωρίς μέλλον, αλλά με παρελθόν. Γνωρίζει έναν 19χρονο...
Αφηγείται την ιστορία αγάπης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διαφορετικά μέρη που αντιλαμβάνονται ο ένας τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις του άλλου και...