Στο σύγχρονο Μουμπάι, ένας φωτογράφος πιέζεται από τη γιαγιά του να παντρευτεί. Για να μην της χαλάσει το χατίρι, πείθει μία ντροπαλή κοπέλα να προσποιηθεί ότι...
Ο Κριστοβάμ, ένας ιθαγενής από τον υπανάπτυκτο Βορρά της Βραζιλίας, μεταναστεύει σε μια πόλη του εύρωστου Νότου της χώρας, για να δουλέψει σε εργοστάσιο γάλακτος....