Η ταινία εκτυλίσσεται στην Σκωτία των μέσων του προηγούμενου αιώνα, εκεί όπου η Lydia, μια νεαρή μόνη μητέρα που μόλις εγκαταλείφθηκε από τον άνδρα της, συναντάει και...
Η Χατίτζε Μουράτοβα, τελευταία μιας γενιάς μελισσοκόμων άγριου μελιού, ζει σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας με την ηλικιωμένη μητέρα της....