Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει...
Όταν τα ανίψια του Ντόναλντ πηγαίνουν στο σπίτι του με τις αποκριάτικες στολές τους, τους ρίχνει νερό και γελάει με το κόλπο του. Μια μάγισσα το βλέπει αυτό και...
