Στη μεσαιωνική Ιαπωνία ένας κυβερνήτης, με καλό χαρακτήρα, πράος και φιλεύσπλαχνος με τους ανθρώπους, εξορίζεται. Η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, ο γιος του και...
Στον 16ο αιώνα, ο λυκάνθρωπος Βάλτεμαρ Ντανίσκι ταξιδεύει από την πατρίδα του στην Ιαπωνία, αναζητώντας έναν τρόπο για να θεραπευτεί απ' την κατάρα του λυκανθρώπου....
