Ο Σάι Μπέι είναι ένας συγκρατημένος χαμηλόβαθμος σαμουράι που ζει με την οικογένεια του την Εποχή των Ταραχών. Όταν οι φήμες εξαπλώνονται ότι νίκησε τη μάχη...
Η ζωή μιας ήσυχης έφηβης αναστατώνεται, όταν αναγκάζεται να γίνει σκλάβα του αλαζόνα γείτονά της. Την αγαπά, αλλά έχουν να μάθουν κι οι δυο πολλά ακόμα για την πίστη.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 14χρονου νεαρού, τυπικό τέκνο μιας διαλυμένης οικογένειας, που ζει σε μια καλύβα στην άκρη ενός ποταμού και νοικιάζει βάρκες.
Το 1920, μια ομάδα επαναστατών αγωνιστών προσπαθούν να περάσουν εκρηκτικά για να καταστρέψουν τις Ιαπωνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τους Ιάπωνες πράκτορες...
Το 1944, η Σούζο Ούρανο μετακομίζει στη μικρή πόλη Κούρε της Χιροσίμα, όπου παντρεύεται τον Σούσακου Χότζο, έναν νεαρό υπάλληλο που εργάζεται στην τοπική ναυτική...