Λίγο πριν το τέλος της δυναστείας των Χαν, ο πανούργος Πρωθυπουργός Τσάο Τσάο πείθει τον άβουλο αυτοκράτορα να επιτεθεί στα βασίλεια του Νότου, ενορχηστρώνοντας...
Σε αυτό το sequel του Πορφυρού Λόφου, ο πρωθυπουργός Cao Cao πείθει τον Αυτοκράτορα Χαν να ξεκινήσει μια μάχη εναντίον των δύο βασιλείων, του Ξου και Γου, που έχουν γίνει...
Στρατιώτες σώζουν ένα ορφανό κορίτσι, Xiao Wei (Zhou Xun) από ληστές της ερήμου. Την φροντίδας της αναλαμβάνει ο Στρατηγός Γουάνγκ (Τσεν Κουν) και η σύζυγός του Πεϊρονγκ...
