Μυστηριώδη γεγονότα περιβάλουν δυο ταξιδιώτες, καθώς διασχίζουν ένα απομονωμένο αμερικανικό τοπίο. Επιφανειακά όλα δείχνουν φυσιολογικά, όμως αυτό που φαίνεται...
Με την επαναλειτουργία της όπερας όπου δολοφονήθηκε η μητέρα της, μια έφηβη και οι φίλοι της γίνονται στόχοι ενός διαταραγμένου δολοφόνου ντυμένου με στολή κλόουν.