Βρισκόμαστε στον Δισκόκοσμο, τον φανταστικό κόσμο του Τέρι Πράτσετ, που τον κουβαλάει στην πλάτη της μια τεράστια χελώνα. Ο Χογκφάδερ έρχεται μια φορά το χρόνο...
Ο Μορίς, ένας πανέξυπνος γάτος του δρόμου, έχει σκεφτεί την τέλεια απάτη για να βγάζει λεφτά: παρέα με έναν νεαρό αυλητή, τον Κιθ, πάνε από πόλη σε πόλη πείθοντας...
