Μετά το θάνατο των γονιών της, η Άντζελα Μπέικερ, μένει με την εκκεντρική θεία της Μάρθα και με τον «περίεργο» ξάδερφό της Ρίκι. Ένα καλοκαίρι τους στέλνει διακοπές...
Η υπόθεση επικεντρώνεται σε ένα παράξενο μουσικό κουτί από το οποίο βγαίνει μία μακάβρια κούκλα-κλόουν. Αφότου ωστόσο, ξεθάβεται και ανοίγεται το κουτί αυτό, όσοι...