Για να εξασφαλίσει μια καλή σεζόν, ο ιδιοκτήτης ενός τσίρκου προσλαμβάνει τον ακροβάτη Σεμπάστιαν. Ο Σεμπάστιαν, όμως, εμφανίζεται στο κέντρο της πίστας,...
Στον 16ο αιώνα της Δυναστείας Τσοσούν, ένα ζευγάρι παλιάτσων από την επαρχία, ο αρρενωπός Τζανγκ Σενγκ και ο θηλυπρεπής Γκονγκ Γκιλ, ταξιδεύουν στην Χαν Γιάνγκ και...
Μια παρέα φίλων βρίσκονται αποκλεισμένοι σε μια φαινομενικά έρημη μικρή πόλη και καταδιώκονται από μια βίαιη συμμορία ψυχοπαθών που είναι ντυμένοι κλόουν!
