Ένας λύκος ντυμένος με σμόκιν ανακοινώνει το πρόγραμμα της βραδιάς: το παραμύθι του κακού λύκου και των τριών μικρών γουρουνιών, υπό τη μουσική των Ουγγρικών χορών...
Σ’ έναν καταυλισμό τσιγγάνων, επικρατεί πένθος για τον χαμό του αρχηγού της φυλής, του Ζίγκο. Στη συνέχεια γιορτάζουν την ανάδειξη του νέου αρχηγού, ο οποίος...
Ένα καραβάνι τσιγγάνων με το οποίο ταξιδεύουν ο Όλιβερ και ο Στάνλεϊ κατασκηνώνει δίπλα στα τείχη του παλατιού του κόμη του Άρνεμ. Μια μέρα, η άπιστη και εκδικητική...
