Τρεις φίλοι που ήταν αχώριστοι στην παιδική τους ηλικία αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι τριών εβδομάδων στην Ισπανία, προκειμένου να αποκαταστήσουν τον δεσμό...
Το 1880, το διάσημο ντουέτο των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν, ύστερα από πολλούς δισταγμούς για την επόμενη συνεργασία τους, γράφει και ανεβάζει την όπερα "Μικάντο", το θέμα...