Οι κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων των δέντρων και των βράχων, της Μπαλονοχώρας είναι φτιαγμένοι αποκλειστικά από μπαλόνια. Δέχονται επίθεση από τον Μαξιλαράκια....
Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας πρώην υπολοχαγός αναλαμβάνει τη διεύθυνση ενός αρχοντικού που ανήκε στη γερμανική οικογένεια ενός επιφανούς ναζί....
Στο Λονδίνο, το φθινόπωρο του 1946, ο Βρετανός Υποστράτηγος Ραλφ Ντενιστον κάθεται στην λέσχη του του, όταν λαμβάνει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια ταχυδρομικώς....
