Ένας Άραβας ποιητής του 10ου αιώνα ταξιδεύει βόρεια, ακολουθώντας μια ομάδα Βίκινγκς, και εμπλέκεται σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές του βορρά, χωρίς να γνωρίζει...
Ο χαλίφης της Βαγδάτης αναγκάζεται να κρυφτεί με μια ομάδα καλλιτεχνών που ταξιδεύουν όταν ο αδελφός του σφετερίζεται το θρόνο. Και οι δύο αδελφοί επιθυμούν το...
