Μαντζουρία 1928. Ο γιαπωνέζος νεαρός Ιtami Hidehiko ερωτεύεται τη κινέζα Cynthia. Οι τύχες των δύο νέων χωρίζονται απότομα εξαιτίας του πολέμου για να ξαναβρεθούν τρία χρόνια...
Ένας ξένος κατάσκοπος που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Sorge επιβιβάζεται στο Τόκιο, την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου...
Ο Ματ Λι Γουίτλοκ είναι ο αρχηγός της αστυνομίας στην μικρή φιλήσυχη πόλη του Μπάνιαν Κι, στην πολιτεία της Φλόριντα. Οι συνάδελφοί του τον εκτιμούν και η κοινότητα...
