Δεκαετία του 1970, Μάντσεστερ. Ο νεαρός Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ χαρακτηρίζεται από την υπεροψία της ηλικίας του, και αναζητεί συνεχώς μια θέση στον κόσμο της μουσικής....
Ο πρώην κατά συρροή δολοφόνος Byung-su πάσχει από Alzheimer. Μετά από κάποια γεγονότα θεωρεί πως ένας αστυνομικός που φλερτάρει την κόρη του είναι ψυχοπαθής και προσπαθεί...
