Ο Shun Takahata είναι ένας συνηθισμένος μαθητής που κάνει μια βαρετή ζωή. Ο δια βίου φίλος του είναι ο Ichika Akimoto. Μια μέρα το κεφάλι ενός δασκάλου εκρήγνυται στη μέση της...
Τρεις εξωγήινοι έρχονται στη Γη στο πλαίσιο διερευνητικής αποστολής λίγο πριν την επίθεση. Θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους καταλαμβάνοντας ανθρώπινα σώματα....