Τα μέλη της λέσχης των οπλοποιών, στη Βαλτιμόρη, αποφασίζουν μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου να κατασκευάσουν μία τεράστια βολίδα και, με εκτοξευτήρα ένα...
Η όμορφη ιστορία του μικρού τυμπανιστή Μιχαήλ, που ξεκινώντας από την Ρώμη με τους κύριους του, για την Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτει την πιο γλυκιά μελωδία.
