Η Kate & ο Humphrey και τα τρία λυκάκια τους (Smokey, Claudette και Runt) ετοιμάζονται ευτυχισμένοι για να γιορτάσουν τις πρώτες χειμερινές διακοπές τους μαζί, όταν το μικρότερο...
Μετά από την αφιξη πολλών επισκεπτών στο Βασίλειο, η Πριγκίπισσα Αλίς, ο Λούκας και οι φίλοι τους αναλαµβάνουν µια µυστική αποστολή ως πράκτορες του Βασιλείου....
Ένα σκιάχτρο, που ζωντανεύει όσο φοράει ένα φτερό στο καπέλο του, προσπαθεί -με τη βοήθεια ενός μαγεμένου σκουπόξυλου και ενός ποντικού- να σώσει ένα γλυκό κορίτσι...
