Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Λάρι Τάλμποτ επιστρέφει από την Αμερική στην Ουαλία για να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του. Κατά τη διάρκεια βραδινού...
Για να πάει κόντρα στη θέληση του πατέρα της, που αντιτίθεται στο γάμο της με κάποιον πλέι μπόι, ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο το σκάει για τη Νέα Υόρκη, μολονότι...
Ο Δρ Σοβάκ μεταμοσχεύει τον εγκέφαλο ενός γκάνγκστερ στο σώμα του φίλου του καθηγητή για να σώσει τη ζωή του, αλλά μια παρενέργεια προκαλεί μια επικίνδυνη αλλαγή...