Το 1927 ο Τζορτζ Βαλεντίν είναι ο μεγαλύτερος σταρ του βωβού στο Χόλιγουντ. Γνωρίζει κι ερωτεύεται τη νεαρή χορεύτρια Πέπι Μίλερ, η οποία με τον ερχομό του ομιλούντος...
Μια σύγχρονη μάγισσα,η Ιλέιν, χρησιμοποιεί ξόρκια και μαγικά για να κάνει τους άνδρες να την ερωτευθούν Όμως, δεν πάνε πάντα όλα όπως τα σχεδιάζει, αλλά αυτό δεν...