Ο Πωλ Κέρσι επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το φίλο του Τσάρλι, που ζει σε ένα από τα χειρότερα σημεία της πόλης. Όταν όμως φτάνει στο διαμέρισμα του...
Κατηγορούμενος άδικα για μια σειρά φόνων, ένας νεαρός βρίσκει καταφύγιο σ' ένα μυστηριώδη κόσμο που τον κατοικούν τέρατα, τρομακτικά, απόκοσμα, μαγευτικά, αλλά...
