Αφήνοντας πίσω την έρημο και τον αυστηρό πατέρα του, ένα νεαρό γεράκι πηγαίνει στη φτερωτή πόλη Ζαμπίζια για να γίνει μέλος των ιπτάμενων φρουρών της. Ο παράδεισος...
Η ατρόμητη φώκια Κουίν φτιάχνει μια ομάδα από αουτσάιντερ για να τα βάλει με τους αδίστακτους καρχαρίες με τα κοφτερά δόντια και να διεκδικήσει ξανά το πέλαγος.