Τη δεκαετία του `50, η γοητευτική Anne Deveraux ξεκινάει ένα ταξίδι με σκοπό να βρει έναν πλούσιο άντρα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί του και με τα δύο παιδιά της.
Ένα ορφανό αγόρι συναντά έναν μελαγχολικό κλόουν και γοητεύεται από τα απίστευτα μαγικά κόλπα του. Όταν ο μικρός χάνεται στο δάσος, χρησιμοποιεί τη μαγεία που του...
