Ένας Αμερικανός πιλότος αποστέλλεται σε μια κινεζική επαρχία για να διδάξει σε ένα πλήρωμα δικιμων πιλότων πώς να πετάξουν πολεμικά αεροπλάνα κατά των Ιάπωνων...
Μαντζουρία 1928. Ο γιαπωνέζος νεαρός Ιtami Hidehiko ερωτεύεται τη κινέζα Cynthia. Οι τύχες των δύο νέων χωρίζονται απότομα εξαιτίας του πολέμου για να ξαναβρεθούν τρία χρόνια...
