Μαντζουρία 1928. Ο γιαπωνέζος νεαρός Ιtami Hidehiko ερωτεύεται τη κινέζα Cynthia. Οι τύχες των δύο νέων χωρίζονται απότομα εξαιτίας του πολέμου για να ξαναβρεθούν τρία χρόνια...
Ένας Αμερικανός πιλότος αποστέλλεται σε μια κινεζική επαρχία για να διδάξει σε ένα πλήρωμα δικιμων πιλότων πώς να πετάξουν πολεμικά αεροπλάνα κατά των Ιάπωνων...
