Ο Jackie Chan είναι ένας νεαρός, που ζει σε μια απομακρυσμένη επαρχία με τον παππού του, ο οποίος τον διδάσκει Κουνγκ-Fu. Εμπλέκεται σε μάχες, αν και ο παππούς του τον εχει...
Ο Τζάκι Τσαν υποδύεται τον Σιάο Λέι, έναν νεαρό πολεμιστή του οποίου η οικογένεια δολοφονείται από μια αδίστακτη συμμορία. Η Ντινγκ, αρχηγός της συμμορίας, αφήνει...