Ένας κατ΄επάγγελμα κακοποιός που είναι παραμορφωμένος εκ γενετής παίρνει καινούριο πρόσωπο από έναν ευγενικό γιατρό και του δίνεται αναστολή από τη φυλακή....
Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την...
