Μετά την προδοσία της Βέσπερ, τη γυναίκα που αγαπά, ο 007 το μόνο που θέλει είναι να μάθει την αλήθεια. Μαζί με την Μ ανακρίνουν τον Μίστερ Γουάιτ, ο οποίος τους...
Ένας Βρετανός πράκτορας εξορίζεται στον Παναμά όταν τα μπλέκει με τη γυναίκα ενός πρέσβη. Όταν φτάνει εκεί πιάνει φιλίες με ένα ντόπιο ράφτη με ένοχο παρελθόν και...
