Όχι μακριά από το Τιμπουκτού, τώρα πια υπό τον έλεγχο φανατικών μουσουλμάνων, ο Κιντάν ζει μια φιλήσυχη ζωή στους αμμόλοφους κοντά στη σύζυγο του, Σατιμά, την κόρη...
Το 1871, ο ποιητής Πολ Βερλέν προσκαλεί τον Άρθουρ Ριμπό να μείνει με αυτόν και την έγκυο σύζυγο του, Ματίλντ, στο σπίτι του πατέρα της. Η συμπεριφορά του Ριμπό...
