Ο Χένρι Χιλ μεγαλώνει σε μια ιταλοαμερικάνικη γειτονιά του Μπρούκλιν και ονειρεύεται να διεισδύσει κάποτε στο κύκλωμα των ισχυρών της Μαφίας. Κάποια στιγμή...
Στην Αµερική της δεκαετίας του 70, ο Μάικλ παραµένει αρχηγός της οικογένειας Κορλεόνε, τώρα όµως κυριεύεται από δύο µμεγάλα πάθη: ψάχνει για έναν κατάλληλο διάδοχο...