Η φιλία των κολλητών Σόφι και Άγκι δοκιμάζεται όταν αναγκάζονται να πάνε σε ένα μαγικό σχολείο που ετοιμάζει τους μελλοντικούς ήρωες και κακούς παραμυθιών.
Όταν η αδερφή του και επικεφαλής της εταιρείας ανακοινώνει πως θα συρρικνώσει δραματικά το τμήμα του, ο έξω καρδιά μάνατζερ αποφασίζει να διοργανώσει ένα αξέχαστο...
Όπως πάντα, ο Ταχυδρόμος Pat ευτυχώς κάνει το καθήκον του να παραδίδει γράμματα και δέματα γύρω από τη φανταστική πόλη Greendale. Μια μέρα, πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις...
