Μαγευτική ατμόσφαιρα από χίλιες και μια νύχτες. Ο βασιλιάς της Βαγδάτης, Αχμάντ, έχει φυλακιστεί από τον μοχθηρό Τζαφάρ. Ο καλύτερος κλέφτης της Βαγδάτης, ο νεαρός...
Ένας αρχηγός συγκροτήματος προσπαθεί να ερωτευτεί μια χορεύτρια στέλνοντας τον φίλο της, έναν μουσικό, εκτός πόλης. Ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται όταν...