Ο Jackie Chan είναι ένας νεαρός, που ζει σε μια απομακρυσμένη επαρχία με τον παππού του, ο οποίος τον διδάσκει Κουνγκ-Fu. Εμπλέκεται σε μάχες, αν και ο παππούς του τον εχει...
Ο Τζάκι Τσαν υποδύεται τον Χουάν, έναν νεαρό εξπέρ του Κουνγκ Φου, που αναζητά εκδίκηση για το φόνο του δασκάλου του. Μαζί με τη χήρα και την όμορφη κόρη του...