Ο μικρός Βασίλης το σκάει από το ορφανοτροφείο και περιπλανιέται στην ορεινή Αρκαδία, προσπαθώντας να φτάσει στο σπίτι της γιαγιάς του. Συναντάει μια κοπέλα που...
Πρόκειται για μια πειραματική ταινία, μια πραγματεία και συγχρόνως παραβολή πάνω στις μεταμορφώσεις και στο πέρασμα του χρόνου, επίσης μια μελέτη της προέλευσης...
