Μετά την επίσκεψη στον πατέρα του στο Arkham Sanitarium, ο νεαρός Χάουαρντ Λάβκραφτ χρησιμοποιεί κατά λάθος το θρυλικό Necronomicon να ανοίξει μια πύλη σε ένα παράξενο παγωμένο...
Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας κρακ δύο πράκτορες ναρκωτικών κυνηγούν έναν δολοφόνο αστυνομικού. Ελπίζοντας για δυνητικούς πελάτες, ο Μόραν και ο Θόρτον...
