Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Duke και ο Chester, δύο καλλιτέχνες του βαριετέ, αποφασίζουν να πάνε στην Αλάσκα για να βρούν την τύχη τους. Στο πλοίο, βρίσκουν ένα χάρτη για...
Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον κακοποιό Μους Μαλόι για να βρει την παλιά του φιλενάδα, Βέλμα Βαλέντο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί...