Ο Γουίλ Γκράχαμ, πράκτορας του FBI, τρία χρόνια μετά την παραίτηση του, αναλαμβάνει να πιάσει ένα μανιακό δολοφόνο, μετά από την παράκληση ενός πρώην συναδέλφου του....
Ο γιατρός Hank McCoy ή αλλιώς Beast φτιάχνει το φάρμακο κατά της μετάλλαξης βάζοντας έτσι δίλημμα στους μεταλαγμένους να διατηρήσουν την μοναδικότητά τους ή να...
