Ιαπωνία, 19ος αιώνας. Ο Zatoichi είναι ένας τυφλός περιηγητής, που κερδίζει τα προς το ζην παίζοντας τυχερά παιχνίδια και κάνοντας μασάζ. Πίσω, όμως, από την ταπεινή του...
Ο Αότσι, ένας καθηγητής γερμανικών, συναντά τον παλιό του συνάδελφο Νακασάγκο. Στη διάρκεια ενός δείπνου, συναντούν μια όμορφη γκέισα που λέγεται Κόινε. Έξι μήνες...
