Ο Μπαχάρ και η Ίζα αποφασίζουν να χωρίσουν στη διάρκεια των θερινών διακοπών τους. Μόνος του στη φθινοπωρινή Κωνσταντινούπολη, ο Μπαχάρ φλερτάρει μια παλιά...
Ο ποιητής Γιουσούφ επιστρέφει στη γενέτειρά του και μετά την κηδεία της μητέρας του ξεκινά ένα ταξίδι με μια νεαρή συγγενή του για να εκπληρώσουν την τελευταία...