Ο Βρετανός πράκτορας Μπούλντογκ Ντράμοντ έχει αποστολή να σταματήσει έναν εγκληματία ο οποίος χρησιμοποιεί όμορφες γυναίκες για να κάνει τις δολοφονίες του.
Ένας γιατρός παρασκευάζει κάποιο φάρμακο που αλλάζει την προσωπικότητα του ατόμου. Το δοκιμάζει στον εαυτό του και μεταμορφώνεται σε κάτι που δεν περίμενε.
Μια σειρά ανεξήγητων ατυχημάτων συμβαίνει στους ανθρώπους και στις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη του πρώτου υπερηχητικού επιβατικού αεροπλάνου...
